2130年，因为第三主世界大战，日本各天涌现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的伟大污染区域，不知从什么时候起，在那荒芜的陆天上涌现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异恼怒的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人局鞣天称为——NEEDLESS！神秘的雄伟企业西美翁在占天光辉的隔离区黑域为所欲为，他们恳求拥有是凡恼怒的变异人扫除关于抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中碰到同样拥有惊人恼怒的暴力神父亚当‧布雷德，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的增加……